【培訓(xùn)對象】
財富管理相關(guān)員工

【培訓(xùn)收益】
了解財富管理整體經(jīng)營理念，形成知行合一的客戶經(jīng)營思路 打造以客戶為中心、以工作范式為指引的財富管理客群經(jīng)營模式 深入了解如何做好資產(chǎn)配置，尤其是借助數(shù)字化工具做好資產(chǎn)配置 從客戶洞察的視角出發(fā)，了解如何做好財富客群的數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 強(qiáng)化中臺賦能，打造財富客群經(jīng)營強(qiáng)大中臺

財富管理整體經(jīng)營思路：知行合一的客戶經(jīng)營思路
1、客戶經(jīng)營的思維轉(zhuǎn)型：
從以產(chǎn)品為中心向以客戶為中心轉(zhuǎn)變（以產(chǎn)品為中心，存在的主要問題：薅羊毛 斷點 歸因）（建行深圳分行財富管理客戶經(jīng)營的業(yè)務(wù)反思）
從銷售為王向價值共贏轉(zhuǎn)變（與客戶價值共贏-與員工價值共享-與生態(tài)價值共創(chuàng)，是財富管理實現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營的核心）
從條線經(jīng)營模式向融合經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變（財富管理是零售背后的對公，對公背后的零售，數(shù)字化財富管理經(jīng)營的關(guān)鍵在于融合）
從單渠道向超級渠道轉(zhuǎn)變（成為客戶的首問行，是數(shù)字化在財富管理客戶經(jīng)營中的核心目標(biāo)）
從業(yè)技單行向業(yè)技融合轉(zhuǎn)變（善于使用數(shù)字化客戶經(jīng)營的系統(tǒng)與數(shù)據(jù)能力，是財富管理中心負(fù)責(zé)人實現(xiàn)業(yè)績提升的重點）
2、知行合一的數(shù)字化客戶經(jīng)營體系：
背景：以客戶為中心的財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型
案例：平安銀行財富管理數(shù)字化客戶經(jīng)營體系概述
案例：華夏銀行設(shè)計的財富管理數(shù)字化客戶經(jīng)營體系概述
案例：招商銀行財富管理數(shù)字化客戶經(jīng)營體系概述
案例：中信銀行財富管理數(shù)字化客戶經(jīng)營體系概述
總結(jié)提煉：知行合一的客戶經(jīng)營體系
知——提升客戶認(rèn)知、深度客戶洞察的整體思路
行——提升策略可行性、多樣策略設(shè)計的整體思路
合——提升全渠道融合、推動策略高效執(zhí)行的整體思路
一——提升聚焦客戶的經(jīng)營回檢的整體思路
財富管理體系打造：以客戶為中心、以工作范式為指引
1、基于客戶旅程，構(gòu)建財富管理“標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)閉環(huán)”
首面經(jīng)營：必做+選做；KYC+數(shù)字化資產(chǎn)配置；斷點+埋點
新戶百日：習(xí)慣+多波次；產(chǎn)品+活動+權(quán)益
存量提升+鏈?zhǔn)捷斔停航Y(jié)合市場變動、客戶變化、資產(chǎn)配置變動三大MOT
流失挽回：數(shù)據(jù)驅(qū)動+策略設(shè)計+策略執(zhí)行
2、財富管理獲客提升期策略
數(shù)字化財富管理客戶獲取三駕馬車——潛客專案
案例：招行數(shù)個支行基于潛客專案的客戶營銷經(jīng)驗
案例：基金盈利潛客經(jīng)營模式
案例：貨幣基金潛客經(jīng)營模式
案例：新提升客戶經(jīng)營策略——適配客戶偏好，提供專業(yè)配置方案
數(shù)字化財富管理客戶獲取三駕馬車——外呼+進(jìn)線
詳細(xì)講解：如何做好外呼——抓住痛點 癢點 爽點
數(shù)字化財富管理客戶獲取三駕馬車——APP運營
案例：招行存量基客經(jīng)營策略
案例：新戶離店經(jīng)營
案例分析：招商銀行財私客戶潛力提升模型介紹
案例分析：平安銀行財富管理客戶獲取的模式介紹
財私客戶+高端信用卡的經(jīng)營邏輯
案例；招行新戶資產(chǎn)提升及產(chǎn)品轉(zhuǎn)化
3、財富管理培育成長期策略
客群微細(xì)分下的數(shù)字化客戶經(jīng)營
案例介紹：平安銀行財富管理客群微細(xì)分體系
案例介紹;中信銀行財富管理客群微細(xì)分的體系與策略
案例介紹：建設(shè)銀行深圳分行六大重點客群數(shù)字化經(jīng)營策略
業(yè)務(wù)邏輯視角下的數(shù)字化客戶經(jīng)營
案例介紹：如何從業(yè)務(wù)指標(biāo)視角推動財富管理客戶經(jīng)營
臨界提升視角下的數(shù)字化客戶經(jīng)營
案例介紹：民生銀行臨界提升策略
4、財富管理價值創(chuàng)造期策略+發(fā)展成熟期策略
工具賦能：財富管理客戶企業(yè)微信經(jīng)營模式+CRM系統(tǒng)能力提升
專業(yè)賦能：如提升專業(yè)能力
協(xié)同賦能：產(chǎn)品經(jīng)理+投資顧問+客群經(jīng)理，財富管理中心+支行的數(shù)字化協(xié)同模式
資源賦能：客戶權(quán)益體系建設(shè)的整體框架
體驗賦能：財私客戶數(shù)字化客戶體驗提升體系的核心邏輯
5、著力打造兩大隊伍
人+數(shù)字化的中臺隊伍，做問題的發(fā)現(xiàn)者、策略的部署者、一線的賦能者
溫度+專業(yè)的支行隊伍，做策略的執(zhí)行者、財富管理的踐行者
資產(chǎn)配置篇——結(jié)合招行tree資產(chǎn)配置體系
1、資產(chǎn)配置前（到話術(shù)層面）
客戶信息匯總及KYC要點準(zhǔn)備
工具墊板準(zhǔn)備
邀約話題準(zhǔn)備
2、資產(chǎn)配置中（到話術(shù)層面）
KYC實施與資配理念溝通
當(dāng)前持倉檢視與行外配置情況溝通
配置建議方案解讀與落地
3、資產(chǎn)配置后（到話術(shù)層面）
敲定后續(xù)檢視事項
客戶的跟蹤與維護(hù)
賬戶再平衡
客戶經(jīng)營中臺篇——如何打造“業(yè)務(wù)問題的發(fā)現(xiàn)者”“策略的部署者”“一線的賦能者的數(shù)字化財富管理客群經(jīng)營中臺
1、財富中臺做什么
日常經(jīng)營的過程管理
網(wǎng)點管理、業(yè)務(wù)雙賦能
策略統(tǒng)籌與傳導(dǎo)
隊伍培養(yǎng)
對客發(fā)聲
履職評價
2、財富中臺需要什么
日常經(jīng)營中過程管理的數(shù)據(jù)、氛圍營造、重點工作跟進(jìn)、回檢
網(wǎng)點輔導(dǎo)所需支行和人員數(shù)據(jù)、電訪情況、輔導(dǎo)素材獲取、記錄和反饋、回檢
從分行到支行更高效、及時的策略推送傳導(dǎo)
培訓(xùn)客戶經(jīng)理分類體系及課程適配
3、財富中臺的定位與怎么做
市場和經(jīng)營策略的制定者
客戶服務(wù)體系的建設(shè)者
渠道平臺的搭建者
專業(yè)化經(jīng)營的賦能者
條線內(nèi)及跨條線的協(xié)同者
數(shù)據(jù)分析篇：財富管理團(tuán)隊如何做好數(shù)據(jù)分析
學(xué)會從指標(biāo)拆解到業(yè)務(wù)
學(xué)會從數(shù)據(jù)洞察到策略設(shè)計
學(xué)會讓數(shù)據(jù)指導(dǎo)財富管理模式優(yōu)化 

曾任：普華永道（中國）數(shù)字化與金融科技咨詢業(yè)務(wù) 合伙人
曾任：阿里集團(tuán)——阿里云智能事業(yè)群 業(yè)務(wù)總監(jiān)
曾任：麥肯錫 高級咨詢顧問
曾任：招商銀行 總行零售部 高級經(jīng)理
東北財經(jīng)大學(xué)教授 研究生導(dǎo)師
浙江大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 特聘講師
華中科技大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)博士
中國注冊會計師

【個人簡介】
宋老師深耕數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技領(lǐng)域十余年，在北京開科唯識技術(shù)股份公司，宋先生帶領(lǐng)金融研究院圍繞數(shù)字化咨詢、運營、金融科技系統(tǒng)建設(shè)等做了大量開創(chuàng)性成就；曾是普華永道中國區(qū)最年輕的合伙人之一，也是東北財經(jīng)大學(xué)較為年輕的教授、研究生導(dǎo)師；宋先生曾在阿里集團(tuán)、麥肯錫擔(dān)任數(shù)字化與金融科技領(lǐng)域?qū)＜摇I(yè)務(wù)總監(jiān)。宋老師集頂尖咨詢公司、互聯(lián)網(wǎng)大廠、金融機(jī)構(gòu)、高校等背景于一身，全面、深入、透徹理解數(shù)字化核心要義與領(lǐng)先實踐。
宋老師聚焦數(shù)字化與金融科技，提供從數(shù)字化戰(zhàn)略到業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型、客戶營銷與客戶經(jīng)營等咨詢與培訓(xùn)服務(wù)，年度培訓(xùn)排課超過100+，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、管理優(yōu)化、對公營銷、零售轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點轉(zhuǎn)型、數(shù)字化客戶營銷、數(shù)字化客戶經(jīng)營、科技等眾多領(lǐng)域。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
1、金融戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展——宋海林老師帶領(lǐng)團(tuán)隊親自參與、主導(dǎo)的咨詢項目，為客戶實現(xiàn)了數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策支持系統(tǒng)，數(shù)據(jù)處理效率提升30%，決策支持的準(zhǔn)確性提高了25%。優(yōu)化財富管理體系，增強(qiáng)市場競爭力，財富管理業(yè)務(wù)增長率達(dá)到了32%，市場份額提升了15%以上。相關(guān)成果均提煉成培訓(xùn)案例、培訓(xùn)課程。
其中，比較有代表性的包括：建設(shè)銀行深圳分行村民、社保、代發(fā)、車主等六大客群的經(jīng)營體系與經(jīng)營策略咨詢項目、建設(shè)銀行上海數(shù)據(jù)分析中心數(shù)據(jù)應(yīng)用與咨詢、中信金控戰(zhàn)略規(guī)劃與財富管理體系建設(shè)規(guī)劃、招商銀行對公客戶經(jīng)營體系外部專家服務(wù)等。
2、金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型——宋海林老師成功交付了10余個千萬級的金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目。項目實施零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，零售業(yè)務(wù)的客戶滿意度提升18%，業(yè)務(wù)處理效率提升25%。為客戶完成了戰(zhàn)略規(guī)劃的修訂，實施金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型后，盈利能力提升28%。
項目包含：北京農(nóng)商銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型項目、郵政儲蓄銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型、伊利集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、同仁堂健康數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、康恩貝制藥數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、創(chuàng)維集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢等項目。
3、金融業(yè)務(wù)與科技能力——宋海林老師帶領(lǐng)團(tuán)隊對于金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系、金融機(jī)構(gòu)客戶培養(yǎng)體系，實施以用戶為中心的設(shè)計理念，全面提升金融產(chǎn)品的用戶體驗。用戶體驗要素的應(yīng)用使產(chǎn)品的市場響應(yīng)速度提高了25%，新客戶增長率達(dá)到了20%。
這些成果和業(yè)績來自于：建設(shè)銀行上海數(shù)據(jù)分析中心數(shù)據(jù)應(yīng)用與咨詢、光大銀行科技中臺體系建設(shè)規(guī)劃、民生銀行零售/普惠/對公客戶經(jīng)營策略體系建設(shè)、華夏銀行財富與私人銀行客群經(jīng)營咨詢等項目。

【培訓(xùn)經(jīng)驗】
1、企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型系列培訓(xùn)——為中信銀行信用卡中心、廣西郵政、光大銀行濟(jì)南分行、招商證券等金融機(jī)構(gòu)累積50余場，3000+人次，培訓(xùn)好評率98%，項目累積1000+行業(yè)案例，平均課程落地2套解決方案。
交付課程包括：《企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢分析》、《從新零售看數(shù)字化轉(zhuǎn)型》、《數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)》等課程。加深學(xué)員對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)知，更好的理解和推動數(shù)字化在企業(yè)中的應(yīng)用。幫助企業(yè)識別和分析數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最新趨勢，從而優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升運營效率和服務(wù)質(zhì)量。
2、金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型系列培訓(xùn)——為農(nóng)業(yè)銀行總行遠(yuǎn)程銀行中心、農(nóng)業(yè)銀行河南省分行、貴州郵政、重慶郵政、中國銀聯(lián)等金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)交付30場次（含返聘20場），累積培訓(xùn)人數(shù)1000人，培訓(xùn)好評率95%以上。
金融數(shù)字化系列培訓(xùn)包含：《金融行業(yè)以客戶為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》、《數(shù)據(jù)分析與數(shù)字化客戶經(jīng)營》、《以數(shù)字化驅(qū)動客群經(jīng)營》、《數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動業(yè)務(wù)+科技融合》等內(nèi)容。課程強(qiáng)調(diào)了端到端的客戶旅程數(shù)字化改造，推動了銀行從“產(chǎn)品驅(qū)動”向“客戶驅(qū)動”的轉(zhuǎn)變。幫助金融機(jī)構(gòu)打通數(shù)據(jù)和信息在各個渠道的無縫交互，為客戶創(chuàng)造完美的服務(wù)體驗，同時利用高級數(shù)據(jù)分析進(jìn)行深度數(shù)據(jù)挖掘，顯著增加了交叉銷售的機(jī)會。
3、金融戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展系列培訓(xùn)——中國石化（類金融企業(yè)）、中行總行科技部、東北財經(jīng)大學(xué)、農(nóng)行河南省分行等客戶累積授課60場次，課后滿意度達(dá)到97%以上，返聘課程15場。
系列課程內(nèi)容：《金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向與同業(yè)實踐》、《金融行業(yè)趨勢分析》、《從戰(zhàn)略到落地——“以客戶為中心”個人業(yè)務(wù)發(fā)展之道》、《從戰(zhàn)略到落地——對公業(yè)務(wù)差異化發(fā)展之道系列課程》、《商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢分析與企業(yè)趨勢分析》、《商業(yè)銀行戰(zhàn)略與公司客戶經(jīng)營策略》、《科技賦能驅(qū)動業(yè)務(wù)創(chuàng)新系列課程》。課程內(nèi)容涵蓋了從戰(zhàn)略規(guī)劃到執(zhí)行落地的全過程，使學(xué)員能夠掌握如何將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為具體的行動計劃，并在實際工作中有效實施。這有助于提升銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃能力和執(zhí)行力，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
4、金融業(yè)務(wù)與科技能力系列培訓(xùn)——華夏銀行科技子公司、重慶農(nóng)商行秀山支行、農(nóng)業(yè)銀行總行遠(yuǎn)程銀行中心、福建郵儲銀行等客戶累計授課+返聘100場次，客戶滿意度高達(dá)95%以上。
系列培訓(xùn)課程包括：《金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系》、《金融機(jī)構(gòu)客戶培養(yǎng)體系》、《以用戶為中心的需求分析、需求設(shè)計、體驗優(yōu)化之道》。課程內(nèi)容強(qiáng)調(diào)了科技賦能在推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新中的關(guān)鍵作用，幫助銀行構(gòu)建了以客戶為中心的經(jīng)營模式。不僅提升了銀行從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)，還推動了銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為銀行在激烈的市場競爭中贏得了優(yōu)勢。

【學(xué)術(shù)著作】
《區(qū)域性銀行生態(tài)體系建設(shè)白皮書》。作為主編，攜手中原銀行、阿里云研究院，訪談40余家銀行副行長及以上領(lǐng)導(dǎo)，問卷調(diào)研70余家銀行，歷時半年，撰寫完成
學(xué)術(shù)著作：《市場營銷學(xué)》（東北財經(jīng)大學(xué)出版社）
相關(guān)文章與論文：《智慧運營賦能企業(yè)業(yè)務(wù)“內(nèi)涵式”發(fā)展》《中國零售銀行敏捷轉(zhuǎn)型》《砥礪前行、智啟新篇：2019—2020中國企業(yè)數(shù)字化發(fā)展回顧與展望》《中國商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報告》《“韌性發(fā)展”助力商業(yè)銀行發(fā)展》等

【授課風(fēng)格】
專業(yè)性強(qiáng)：憑借頂級咨詢機(jī)構(gòu)的領(lǐng)先理念、豐富的咨詢實戰(zhàn)經(jīng)驗、過硬的實操技巧、成功推廣的實戰(zhàn)經(jīng)驗，成為企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、客戶經(jīng)營、市場營銷等領(lǐng)域的引領(lǐng)者
實用落地：憑借豐富的從業(yè)經(jīng)驗，如親自參與的近百項各類領(lǐng)域的咨詢經(jīng)驗，在阿里集團(tuán)深度推動阿里服務(wù)近百家金融機(jī)構(gòu)各類合作，能夠為學(xué)員提供實實在在的干貨
引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用
量身定制：結(jié)合豐富的經(jīng)驗量身定制課程；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計，落地實施
風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；談笑風(fēng)生，印象深刻

【主講課程】
咨詢方法論與能力提升類
《金字塔原理與應(yīng)用》
《員工數(shù)字化能力提升》
《咨詢方法論與落地實踐》
企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型類
《企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢分析》
《從新零售看數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)》
金融戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展類
《金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向與同業(yè)實踐》
《金融行業(yè)趨勢分析》
《從戰(zhàn)略到落地——“以客戶為中心”個人業(yè)務(wù)發(fā)展之道》
《從戰(zhàn)略到落地——對公業(yè)務(wù)差異化發(fā)展之道系列課程》
《商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢分析與企業(yè)趨勢分析》
《商業(yè)銀行戰(zhàn)略與公司客戶經(jīng)營策略》
《科技賦能驅(qū)動業(yè)務(wù)創(chuàng)新系列課程》
金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型類
《2024年金融行業(yè)以客戶為中心的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《數(shù)據(jù)分析與數(shù)字化客戶經(jīng)營》
《以數(shù)字化驅(qū)動客群經(jīng)營》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動業(yè)務(wù)+科技融合》
金融業(yè)務(wù)與科技能力類
《金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系》
《金融機(jī)構(gòu)客戶培養(yǎng)體系》
《以用戶為中心的需求分析、需求設(shè)計、體驗優(yōu)化之道》 

• 新消費品牌數(shù)字化運營策略

   

  課程結(jié)構(gòu)：小米分析-行業(yè)案例-商業(yè)邏輯-經(jīng)驗總結(jié)一執(zhí)行方法，課后問題答疑，業(yè)務(wù)落地輔導(dǎo)。課綱內(nèi)容：1.如何構(gòu)建線上新消費品牌2.新消費品牌崛起4大營銷杠桿3.新消費品牌營銷5的營銷策略4.新消費品牌5個發(fā)展階段營銷策略..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結(jié)合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟(jì)正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績高手分享價值客戶關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經(jīng)到了2019年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對稅務(wù)問題進(jìn)行詳..

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